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三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告

保密的信号:600031 保密的简化:三一重工业 公报号:2016-001

三一重工业做准备货物保密的公司号公司票据替换公报

董事会和公司极度的董事保证书、给错误的劝告性的演出或象征忽略,情节的事实、个人和协同职责的精密和完整性。

三一重工业做准备货物保密的公司(以下简化发行人)、公司或三一重工业可发行上级的能找到的的替换公司票据(He)。 或“可换订婚”)已走快奇纳河保密的人的监督管理佣金(以下简化“奇纳河证监会”)证监答应〔2015〕3090号文满意、喜欢。这次发行的募集说明书摘要及发行公报已见报在2015年12月30日的《奇纳河保密的报》、《上海保密的报》、在保密的时机。围攻者亦可到上海保密的市所(以下简化“递交所”)网站()查询募集说明书全文及这次发行的中间定位材料。上面的成绩如次:

这次共发行人民币45亿元三一转债,每张面值100元人民币,按面值发行。这个成绩的总和是4。,500万。

这次发行的三一转债全额向发行人在截止过户日期收盘后注销在册的原合股管理先鞭神智清楚的,先鞭神智清楚的后结平使成攀登(含原合股废先鞭神智清楚的的使成攀登)采用网上向人们围攻者经过递交所事务处置系统使赞成与网下对机构围攻者神智清楚的发行相结合的方式停止,若承认缺乏45亿元的使成攀登则由承销品团认购。

原合股先鞭神智清楚的后结平使成攀登网下发行和网上发行预安装的发行大批攀登为80%:20%。发行人和发起人(次要承销品商)将因为互把编排到广播网联播系统把编排到广播网联播。、网上实践换得养护,依网下神智清楚的攀登和网上物价发行中签率关闭分歧的主要的决议终极的网上和网下发行大批。

机构围攻者网上申办的底价为50,000万元,超越5万只手(5),000万元的葡萄汁是5,000手整体多个的(500万元),申购的上界为360万手(36亿元)。有意分担网上申购的机构围攻者,正当的填写《三一重工业做准备货物保密的公司可替换公司票据网下申购表》(申购表电子版word文档可于中信广场保密的网站 事情公报栏的下载,预备中间定位传达。分担网下申购的机构围攻者葡萄汁在网下申购日2016年1月4日(T日)15:00前足额向保举人(主承销品商)布置库存记述剪下的图样申购保证书金,应确保申购保证书金于当天(T日)17:00前汇至保举人(主承销品商)布置记述,未按计划交纳保证书金或交纳保证书金无法度效力。围攻者同时须将申购表电子版提出发送至邮筒project_sany@,电报传真换得表格、布置证据,如算清证据等。围攻者葡萄汁确保电子表单的换得齐式为ID。如有辨别,发起人(主承销品商)将采用电报传真应用表格。

宽大大众围攻者经过网上分担网上销。投标信号的网上号是733031,投标简化为31订婚。。每个记述的最小订阅量为1手(10张), 1,000元)。每个记述的上界是90万元(9亿元)。,超越无法度效力投标的一使成攀登。

这次发行的31次让不注意诈骗原稿截止工夫。,围攻者可在市第有一天上市的31可替换保释金。

一、先鞭持股

1、先鞭级散布数

公司原合股可先鞭承认的可换订婚大批为截止过户日期(2015年12月31日)收盘后注销在册的公司做准备货物数乘以元(即每股神智清楚的元面值的可换订婚),过后按1,000元/手的攀登换算为手数。,地基强求的ALGO,在线先鞭级分派不到1个使成攀登。。原合股不得分担先鞭股,也可以接合处换得结平后的先鞭权。

发行人的总股票7,616,504,037股,因为ISS的先鞭权分派攀登的计算,原合股可替换的可替换保释金总和,493,738手,几乎发行可替换保释金的总和。带着,保密的售动员股的原合股可替换的可替换保释金总和,480,287手。

2、销先鞭权的要紧日期

(1)截止过户日期期:2015年12月31日(T-1日)。

(2)先鞭分派工夫:1月4日上海保密的市所事务处置系统正规的市工夫,即9:30~11:30,13:00~15:00。在象征紧急的下假装这个成绩,持续鄙人一市日持续。

(3)先鞭算清日期:2016年1月4日(T日),延误的被治疗自动的废使赞成权。。

3、保密的职责公司原合股先鞭分派方式

(1)保密的售养护的原合股(包孕诈骗的做准备货物中使成攀登为保密的售养护动员股的合股)若分担这次发行的先鞭神智清楚的,一级表格应电报传真给首座承销品商中信广场保密的,以及其他方式转变、服侍无法度效力

(2)万一其无效换得量以内或当其总PRIO,31让订婚可以地基实践换得形势停止分派。;无效换得大批超越总承认基金的,,地基其实践占领合计分派。

(3)围攻者须于2016年1月4日(T日)15:00前将以下提出电报传真至主承销品商处:

1)《三一重工业做准备货物保密的公司可替换公司票据限售股合股先鞭申购表》(机构合股由法定代劳人或正当理由代表签名并以塞住单位标志,正当理由代表签名,也使感激做准备法度正当理由书。;自然人合股由个人或经办人签名,代劳人签名,还需求做准备合股正当理由书。

2)团体股团体营业执照硬拷贝;自然人合股做准备的身份证硬拷贝

3)算清先鞭承认资产的划款证据硬拷贝

4)递交所保密的记述卡硬拷贝

5)地主身份证硬拷贝(如有)

由围攻者填写的合规换得表格的齐式,它被以为是向主承销品商换得的正式试图。,具有法度效力,不撤离。

(4)分担先鞭神智清楚的的保密的售养护的原合股葡萄汁在2016年1月4日(T日)15:00 前向主承销品商布置记述足额剪下的图样承认资产(算清时请在备注栏表明合股保密的记述号码和“三一转债先鞭承认”字样)。分担保密的元先鞭销的原合股。承认合股需求思索资产的工夫,应确保申购资产于2016年1月4日(T日)17:00前汇至主承销品商布置记述。未能即时算清资产或许算清资产缺乏是无法度效力的。。

(5)万一有盈余的基金承认,则结平将于2016年1月7日(T+3日)通告库存按原收款途径静修。承认基金在换得上冻期的利息率为。

4、保密的售养护的原合股先鞭神智清楚的方式

(1)保密的售养护下原合股先鞭权的设定,将新娘交给新郎信号是704031,神智清楚的简化为“三一配债”。

(2)承认1手“三一配债”的价钱为1,000元,每个记述的最小订阅量为1手(10张),1,000元),超越1只手葡萄汁是1只手的整体。。

(3)若保密的售养护的原合股的无效申购大批以内或当其可先鞭神智清楚的的可换订婚上界总和,31可替换保释金可地基其实践无效净值分派。;万一原始合股的大批保密的销C,换得无法度效力。。请围攻者温存反省保密的记述内“三一配债”的可配结平。

(4)承认顺序

1)围攻者应于截止过户日期收盘后制止其保密的记述内“三一配债”的可配结平。

2)围攻者应在承认前存入十足的承认基金。。

3)围攻者面对面付托时,填写订阅表格的情节,诈骗个人的身份证或许团体营业执照、保密的记述卡和资产记述卡(鉴定资产存款额葡萄汁大于或当承认所需的基金)到承认者开户的与递交所把编排到广播网联播系统的保密的市点阵点,买卖付托正式手续。留下印象工作反省围攻者发行的证据。,评论后承认付托是直言的的。。

4)围攻者经过打电话或及其他自动的付托付托。,付托顺序应依V的规则处置。。

5)围攻者的付托被承认,不撤离。

5、原合股不得分担先鞭股,也可以接合处换得结平后的先鞭权。

二、向普通围攻者网上销

普通人们围攻者在申购日1月4日上海保密的市所事务处置系统正规的市工夫,即9:30~11:30,13:00~15:00,与上海保密的市所贯的保密的市把编排到广播网联播,换得定单由主力队员发行价钱和PUC大批结合。。

围攻者网上投标信号为733031,投标简化为31订婚。。每个保密的记述的最低的换得基金为1手(10张)。, 1,000元),每1手是一换得单位,超越1只手葡萄汁是1只手的整体。。每个记述的上界是90万元(9亿元)。,超越无法度效力投标的一使成攀登。

围攻者各自详细的申购和诈骗可换订婚大批应遵循中间定位法度法规及奇纳河证监会的有关规则管理,承当应和的法度职责。除代劳机构规则外,每个记述只换得一次,一经申购不撤离。平稳的的认为被反复投标的第一流的投标除外。,投标的其余者使成攀登无法度效力。。虚伪换得资产也被治疗无法度效力换得。。

三、把编排到广播网联播典礼下机构围攻者的散布

信守规则的机构围攻者在保密的市佣金,9:00—15:00,换得价钱由主力队员的发行价钱和大批决议。。

分担网上PUR的机构围攻者大批最低的,000万元,超越5万只手(5),000万元的葡萄汁是5,000手整体多个的(500万元)。每个围攻者的申购上界为360万手(36亿元)。万一超越上界,无法度效力投标。分担这次收买的机构围攻者应信守。机构围攻者申购并诈骗三一转债应遵循中间定位法度法规及奇纳河证监会的有关规则管理,承当应和的法度职责。

在各分担把编排到广播网联播下换得的极度的机构围攻者,存款基金是其换得总和的30%。。

分担网下申购的机构围攻者经过向主承销品商中信广场保密的做准备货物保密的公司布置邮筒发送电子版的《三一重工业做准备货物保密的公司可替换公司票据网下申购表》(申购表电子版word文档可于中信广场保密的网站事情公报栏的下载,同时电报传真换得,以及其他方式转变、服侍无法度效力。网上换得特别邮筒:project_sany@,电报传真:010-6083 3619,咨询打电话:010-6083 3640。围攻者须于2016年1月4日(T日)15:00前将以下提出电报传真至主承销品商处:

1)由法定代劳人或正当理由代表签名并以塞住单位标志的《三一重工业做准备货物保密的公司可替换公司票据网下申购表》

2)法定代劳人的付托书(不受立法机构的需要量)

3)投标押金算清证据硬拷贝

4)团体营业执照硬拷贝

5)递交所保密的记述卡硬拷贝

6)权力身份证硬拷贝

万一围攻者填写适合规则的换得定单,与PA一同,即被治疗向保举人(主承销品商)收回的正式申购试图,具有法度效力,不撤离。

同时围攻者须将《三一重工业做准备货物保密的公司可替换公司票据网下申购表》电子版提出发送至保举人(主承销品商)邮筒project_sany@。围攻者葡萄汁确保电子表单的换得齐式为ID。如有辨别,发起人(主承销品商)将采用电报传真应用表格。

分担网下申购的机构围攻者葡萄汁在网下申购日2016年1月4日(T日)15:00前足额向保举人(主承销品商)以下布置记述为收款记述剪下的图样申购保证书金,并确保计算在17:00抵达。,存款基金是其换得总和的30%。。

应收账户账款传达:

在买卖算清时,请在P中表明围攻者的保密的记述号码(上海),比如,围攻者保密的记述为B12345,它麝香填写在正文中。:B123456789。

围攻者需求思索资产的使用工夫。,应确保申购保证书金于2016年1月4日(T日)17:00前汇至保举人(主承销品商)布置记述。未按计划交纳保证书金或交纳保证书金无法度效力。

三、发行人、保举人(主承销品商)

(1)发行人:三一重工业做准备货物保密的公司

(二)保举机构(主承销品商)

保举人(主承销品商):中信广场保密的做准备货物保密的公司

本公报。

发行人:三一重工业做准备货物保密的公司

保举人(主承销品商):中信广场保密的做准备货物保密的公司

2016年1月4日

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